そばかすとスリムな体型の白人ブロンドの女が、膝をついて薄暗いベッドルームで、腕にタトゥーのある黒人で筋肉質の男にフェラチオをしている。男はシガーをくわえながら、片手で頭を支え、もう片方の手で彼女の髪をいじっている。カメラは密着して撮影しており、唇が包み込む、頭が上下する、シガーの煙が漂うなど、細かい動きを捉えている。彼女は深くまで咥え込み、ゆっくりと引き抜き、唾液の糸がつながったまま、再び口に含む。背景は散らかっているが、汚れているわけではなく、シーツがくしゃくしゃになり、薄暗い照明がプライベートでボヤっとした雰囲気を醸している。カメラは最初から最後まで密着して撮影しており、偽のリアクションや無意味なアングルへのカットはない。挿入シーンはない、ただのオーラルセックスと、二人が以前からやっているような雰囲気を醸している。彼女の口の動きがハイライト、一定のリズムで、えづくことなく、実際に気持ちよさそうにしている。
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