큰 가슴을 가진 금발의 여자와 짧은 흑인 여자가 큰 엉덩이를 가지고 침대에 누워 있고, 얼굴은 시트에 묻혀 있다. 남자가 엉덩이를 쾅쾅 내리치면서, 카메라는 1인칭 시점으로 남자의 뒤에서 모든 것이 일어나는 것을 지켜본다. 금발의 여자를 뒤에서 먼저 시작하고, 엉덩이 볼을 벌리면서 깊숙이 박는다. 흑인 여자에게도 같은 자세로 섹스를 하면서, 손가락으로 엉덩이를 꽉 잡고, 문신이 드러난다. 나중에 흑인 여자가 남자의 성기를 입에 물고, 금발의 여자가 남자의 얼굴을 타고, 다리가 떨린다. 마지막에 남자가 금발의 여자의 등에 사정을 한다. 조명은 어둡고, 침대 옆 램프에서 비추어져, 사적인 느낌을 준다.
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