전설적인 다니 디가 브라저스에서 두 흑인 여성과 트리썸을 즐긴다. 둘 다 30대, 긴 검은 머리, 큰 가슴, 한 명은 엉덩이에 문신이 있다. 그들은 동시에 섹스를 시작하고, 얼굴이 가까이, 입이 크게 벌려져 있다. 카메라가 클로즈업 샷을 천천히 움직이면서 그들은 섹스를 계속하고, 침대로 옮겨 타면서 한 명은 위에 타고 다른 한 명은 뒤에서 박는다. 나중에 그들은 이중 침투로 전환하고, 한 명은 역 cowgirl 자세로, 다른 한 명은 뒤에서 박으면서 다니 디는 두 개의 자지를 다룬다. 조명은 자연스럽고, 컷 없이 섹스를 진행하며, 광각 렌즈로 그들이 어떻게 섹스를 하는지 보여준다. 그들의 몸이 얽혀 있고, 등에 땀이 나고, 신음 소리가 크다. 여러 각도에서 모든 것을 볼 수 있으며, 특히 이중 섹스 후에 69 포지션에서 긴 샷이 나온다. 두 여자는 서로를 먹으며 만진다.
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