肌が輝く黒人女性が金と白のネイルを施し、明るいベッドの上でゆっくりと深く男性のものを咥える。柔らかな自然光が彼女の唇の水滴を照らし出す。彼女は男性のものを完全に口に収め、えづくことなくリズミカルに動かし、頬が時折膨らむ。男性は筋肉質で日焼けした肌をしており、彼女の頭を押さえながら自分の股間を動かす。カメラは至近距離で、彼女の舌の動きや口に含まれる男性のものを克明に捉える。彼女は一時中断し、男性の頭に唾液を垂らし、それをなでてから再び口に収める。会話はなく、ただ湿った音と息遣いだけが聞こえる。シーツは清潔で白く、彼女の膝の下で少し乱れている。彼女は最後まで終わらず、シーンは彼女がまだ続けているところで終了する。
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