ダニー・ディーが二人の白人美女に挟まれてブラザーズセックス。一人はロングヘアーでタトゥー、全身性感帯、もう一人はデブの黒髪でプリケツ。最初はダブルフェラで、交互にチンコをしゃぶりながら唾液が垂れる。タトゥーの女が上に乗って騎乗位で激しくピストン、デブ女がオナニーしながら横で見ている。次にデブ女が逆騎乗位で繋がり、ダニーがバックで黒髪女と激しくセックス。顔射が近距離で撮られて、女の顔や口に精子がかかる。薄暗い寝室で撮られた映像は、クリーンな角度で顔や挿入部分がはっきりと見える。
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