ナタリー・ナイトウルフは、光るへそピアスをしながら前傾姿勢になり、目線を外さずに彼のズボンを下ろす。彼女は、ほぼ胸を覆わない黒い革の衣装と、赤いシャツを着ている。青いネイルが彼女の肌に映え、口は大きく開き、彼のものを深く喉の奥まで咥え込み、喉が動くたびに彼女の髪が揺れる。カメラは、彼女の顔と胸に近い位置をキープし、途切れることなく、彼女の頬や胸を映し出す。彼女は膝をつき、背筋を伸ばし、ずっと上を見つめているように見える。動きはほとんどなく、ただひたすらにフェラチオに集中し、唇の濡れ具合や、息苦しそうにしている様子、髪が揺れる様子を捉える。照明はフラットで、室内、たぶん寝室。特に凝ったものではないが、彼女の演技と体のディテールに注意を払わせる。彼女が手で彼のものを扱い、唾液が顎から彼のものへと垂れる様子をとらえる。挿入シーンや、アングルチェンジはない。ただ、長いフェラチオのシーンが、途切れることなく続く。
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