ナタリー・ナイトウルフは黒のブラジャーと紫のストッキングを着用し、大きな胸をいじり、ピアスされた乳首を引っ張る。彼女は30歳のブロンド、ぽっちゃりで、カメラの扱い方を知っている – ゆっくりと、意図的に、そして興奮に満ちて。全ては柔らかな自然光の寝室で、彼女の顔と谷間へのクローズアップショット。フェラチオは急がず、最初はゆっくりとペニスを扱い、柱をなめ、口を大きく開けて深くまで飲み込む。喉が動くのが見え、少し窒息しながらも続け、手で根元を支える。顔射が顔に当たると、彼女はそれをこすり、レンズを見つめたまま。ナタリー・ナイトウルフ、ミルフィー、フェラチオの単独シーン。
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