ナタリー・ナイトウルフが黒のブラジャーと紫のストッキングで登場。彼女は大きな胸を弄びながら、ピアスされた乳首を刺激する。30歳の金髪、ぽっちゃり系の彼女は、カメラの前での演技がうまい。ゆっくりと意図的に動く彼女は、官能的な雰囲気を醸し出す。柔らかな自然光の下、彼女は寝室で一人。胸や顔のクローズアップショットが続く。彼女はゆっくりとペニスを扱い、まずは竿を舐め、次に口に含む。喉が動くのが見え、少し窒息しながらも続ける。手でペニスの根元を支え、顔に精液をかけられる。彼女はレンズを見つめたまま、顔を精液で汚す。
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