1人の女性はショートブロンドヘアーでスレンダー、サングラスをかけたままディックをしゃぶる。もう1人の女性はロングのブルネットヘアー、白人、隣のソファに座りながら順番に。黒人男性は筋肉質、サングラスをかけ、ソファに背を預けている。カメラはタイトなPOV、リップストレッチ、ディープスロートのえずき反射が間近で見える。2人の女性はただの流れ作業ではなく、両方ともリズムに合わせて頭を動かし、頬を吸い込ませる。背景はカジュアルなリビングルームのセットアップ、床にラグ、自然光。フェラチオの音と時折のソファの動き以外は何もない。ブルネットは少しえずくが、戻ってきてまた吸い込む。照明は柔らかく、ムード音楽はない。
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